Notre approche
Un accompagnement évolutif, à chaque étape de votre vie.
Une approche globale
Pour vous permettre de bénéficier d’un accompagnement global tout au long de notre relation, nous aborderons toutes les thématiques relatives à votre patrimoine. Il est primordial d’appréhender votre situation à 360° pour bien structurer votre patrimoine.
FAQ
Retrouvez dans cette FAQ, toutes les réponses aux questions que vous pourriez vous poser !
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Les rendez-vous de « Découverte » sont gratuits. Par la suite, le coût dépendra de la mission à réaliser. Une lettre de mission vous sera soumise préalablement à la mission pour validation.
À titre d’exemple, le bilan patrimonial simple est facturé 1 200€ TTC.
Grâce à notre partenariat avec une coopérative de service à la personne, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% sur cette somme. Plus d’informations sur demande.
Les rendez-vous durent au minimum 1h30 pour que nous puissions avoir le temps d’échanger et d’aborder votre situation de manière 360°.
De plus, tous nos échanges, tout comme les éléments transmis, sont soumis à confidentialité et ne pourront donc être divulgués.
Nous vous questionnons sur votre situation personnelle (situation familiale actuelle : mariage ou non, enfants ? …), sur votre situation professionnelle (profession, salaire, impôts…) et sur votre situation patrimoniale (biens immobiliers, dettes en cours, placements détenus…).
Plus nous disposerons d’informations, plus nous serons en mesure d’être précis dans notre analyse.
À l’inverse de votre conseiller bancaire, votre CGP est un chef d’entreprise. Vous ne risquez donc pas de changer de conseiller tous les ans et pouvez compter sur la fidélité de votre interlocuteur.
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Découvrez dans ce guide, de moins de 10 pages, les étapes à respecter quand on souhaite se lancer dans l’investissement en étant autonome.