Nos compétences
De multiples casquettes pour répondre à toutes vos attentes patrimoniales
Un accompagnement global...
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé tout au long de notre relation. Un interlocuteur unique, entouré d’experts, pour répondre à tout vos besoins. En effet, nous disposons des casquettes nécessaires pour vous conseiller dans tous vos différents projets
Finance
Nous disposons de la certification AMF, donc du statut CIF, du statut MIOBSP, ainsi que du statut d'intermédiaire en assurance (IAS).
Immobilier
Grâce à la carte T, nous pouvons vous accompagner dans la réalisation de vos projets immobiliers, de la recherche du bien à l'acquisition.
Fiscalité
Qu'il s'agisse de l'aide à la déclaration de vos revenus ou encore l'optimisation de votre fiscalité, nous sommes là !
Juridique
Le cabinet dispose de la CJA (Compétence Juridique Appropriée) et peut, à ce titre, vous accompagner pour tous vos autres besoins : choix du régime matrimonial, transmission, mandat de protection future, ...
... à nos valeurs !
Donner du sens à l'investissement
Le cabinet privilégie, sous réserve de leur adéquation avec vos besoins, les solutions ayant un impact positif sur notre planète et/ou sur notre société.
Rendre le conseil accessible
Chez LVM Conseil Patrimoine, tout le monde a le droit d’avoir des conseils personnalisés. Quel que soit le niveau de vos revenus, que vous ayez du patrimoine ou non, il y aura toujours une solution adaptée à votre situation.
Accompagner les personnes vulnérables
Parce que la gestion de patrimoine s’adresse aussi aux personnes dites vulnérables, le cabinet s’est spécialisé sur ces problématiques (tutelle, curatelle, handicap).
FAQ
Retrouvez dans cette FAQ toutes les réponses aux questions que vous pourriez vous poser !
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Vous pouvez vous rendre sur le site de l’Orias et taper le nom de la personne à rechercher, ainsi que vérifier auprès des chambres professionnelles de CGP.
Tout dépend du CGP. Chez LVM Conseil, en fonction de la mission à réaliser, nous facturons des honoraires ou percevons des commissions de la part de nos fournisseurs.
Nous n’avons pas de ticket d’entrée minimum. Nous accompagnons des clients de tout horizon dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux.
Le conseil en gestion de patrimoine nécessite une étude préalable de votre situation. Il est néanmoins possible de digitaliser la relation, au travers de visioconférences, et d’utiliser la dématérialisation pour les solutions selectionnées.
STRATEGIE PATRIMONIALE
- Bilan patrimonial
- Conseil
- Etudes thématiques (en fonction de vos besoins)
- Constitution et développement de patrimoine
- Bilan et stratégie Retraite
- Succession, régimes matrimoniaux, pacs, transmission, donation
- Mandat de protection future
FISCALITE
- Conseil
- Mise en place de stratégies et solutions de défiscalisation (IR et IFI)
- Déclaration d’impôt (IR, Revenus fonciers, IFI)
PLACEMENT INVESTISSEMENT
- Placements financiers, immobiliers, diversification
IMMOBILIER
- Conseil
- Transaction et Recherche immobilière
- Assistance à la Gestion immobilière (rédaction de baux nus, meublés, commerciaux, etc.)
FINANCEMENT / ASSURANCES
- Courtage en crédit immobilier
- Courtage en assurance emprunteur
- Prévoyance
VULNERABILITE, HANDICAP
- Problématiques patrimoniales en lien avec le handicap, la curatelle, la tutelle
- Placements spécifiques pour personnes vulnérables
- Transmission patrimoniale avec un enfant handicapé