une solution pour tous
Vos besoins
Votre situation est unique tout comme vos besoins patrimoniaux. C’est pour cela que l’étude patrimoniale permet de mettre en lumière les pistes de travail par rapport à votre patrimoine, tout en prenant en compte vos projets futurs.
Définir mes objectifs
Lors de l’étude patrimoniale vous allez, avec votre conseiller, définir vos objectifs patrimoniaux et le moment auquel vous souhaiteriez les atteindre. Ce travail vous permettra de segmenter vos investissements en plusieurs temps (court terme, moyen terme et long terme) et donc de faire correspondre la bonne solution au bon objectif.
Développer mon patrimoine
Qu'il s'agisse d'un patrimoine financier ou immobilier, nous vous accompagnons dans la création, le développement et la structuration de votre patrimoine.
Immobilier en direct ou non (SCPI), Assurance vie, PER (Plan Epargne Retraite), Contrat de capitalisation (entreprise)...
Protéger mon activité et mes proches
Que se passerait-il si vous étiez en arrêt de travail suite à une maladie ou un accident, pire si vous veniez à décéder ?
Il existe des solutions pour vous prémunir financièrement de ces aléas afin que vous ou vos proches n'ayez pas à supporter une charge supplémentaire non anticipée.
Financer tous mes projets
Vous souhaitez financer vos projets et bénéficier d'un accompagnement de qualité pour vous accompagner dans le montage de vos dossiers de financement ?
Nous vous accompagnons tout au long du processus, jusqu'à l'obtention de votre prêt
Anticiper et préparer ma retraite
La baisse de pouvoir d'achat à la retraite est une réalité mais pas une fatalité.
Pour vous préparer un complément de revenus à la retraite et maintenir votre niveau de vie, agissez dès aujourd'hui
Diminuer ma fiscalité
Quel que soit le niveau de votre impôt sur le revenu, vous pouvez mettre en place des stratégies permettant de le réduire.
Plus votre fiscalité sera élevée, plus vous aurez la possibilité d'utiliser vos impôts pour vous constituer un patrimoine.
Calculez les économies que vous pourriez réaliser en changeant d’assurance emprunteur, en cliquant ici !
Quelques exemples
Pierre, 25 ans,
célibataire
Suite à son entrée dans la vie active, Jean se questionnait sur ses finances. Nous l’avons accompagné à structurer son budget afin de dégager une capacité d’épargne pour acquérir un bien immobilier.
Chloé Et Marc, 40 Ans,
2 Enfants
Déjà propriétaires de leur résidence principale, le couple souhaite préparer les futures études de leurs enfants. Nous avons donc ouvert un contrat d’assurance vie, pour chacun d’entre eux, avec un horizon de placement supérieur à 8 ans.
Jeanne, 58 ans,
divorcée
Proche de la retraite, Jeanne se questionne sur sa future pension. Suite à son divorce, elle a récupéré un capital. Nous avons donc utilisé ce capital pour investir en SCPI afin de lui créer des revenus supplémentaires pour sa retraite.